Ügyvédi Irodánk kiegészítő jelleggel - külső partneren keresztül - tőkepiaci tanácsadással is foglalkozik.
Tőkepiaci tanácsadás szolgáltatásunk során felmérjük ügyfelünk pénzügyi céljait rövid-, közép és hosszú távon és az ő személyes kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelő egyedi portfólió kialakítására teszünk ajánlatot. Ügyfeleink leggyakrabban irodánkkal szondáztatják meg a meglévő pénzügyi megtakarítási megoldásaikat a tekintetben, hogy azok megfelelnek-e a privát nyugdíjigényüknek, a gyermekük részére indított hosszú távú tőkeképzési céloknak, illetve vagyon felhalmozási céljaiknak. Azon ügyfeleink, akik igénylik ezt a szolgáltatásunkat, folyamatos tájékoztatást kapnak a portfóliójuk állapotáról, a tőkepiac aktuális állapotáról, várható gazdasági trendekről, kiaknázható gazdasági, szektorális befektetési lehetőségekről.
Tőkepiaci befektetési megoldások osztrák banki háttérrel
Tőkepiaci szolgáltatásaink kapcsán partnerünk a Portfolife Zrt., amely pénzügyi közvetítő társaságon keresztül ügyfeleink részére ausztriai banki, befektetési megoldásokat (értékpapírszámlákat, egyedi részvényeket, kötvényeket, ETF alapokat, egyedi vagyonkezelt számlákat és fizikai befektetési aranyat) javaslunk a Partner Bank Ag gondviselésében, az MNB, mint magyar pénzügyi felügyeleti szerv és az FMA, mint osztrák pénzügyi felügyeleti hatóság ellenőrzése mellett.
Az osztrák banki háttérrel ügyfeleink függetleníteni tudják magukat a jellemzően drágább magyar banki szolgáltatóktól, meg tudják osztani a megtakarításaikat országok között, amellyel növelhetik a biztonságukat a pénzügyeik terén egy nem várt hazai politikai kockázat, a forint gyengülése vagy banki intézményi csőd esetén.
Ügyfeleink részére biztosítani tudunk tartós befektetési számlát (TBSZ) osztrák banki háttérrel, euró vagy USA dollár alapon, teljeskörű magyar ügyfélszolgálattal, MNB felügyelete mellett, költséghatékonyabban, tranzakciós illetéktől mentesen úgy, hogy a befektetések hozama után (a hazai szabályozásnak megfelelő 5 év elteltével) adót sem kell fizetniük.
Ügyfeleink privát banki szolgáltatásokhoz, egyedi vagyonkezelt értékpapírszámlákhoz tudnak hozzáférni általunk a hazai belépési szintekhez képest alacsonyabb összegekkel, alacsonyabb díjazás mellett.
